为报价建立一致的基础
准备商机方案时，使用已配置的产品和价格信息。清晰列明各个项目，让同事了解客户正在考虑什么。
产品与报价
为每次对话背后的工作而设计
准备可供审核的报价方案
通过报价记录和 PDF 输出整理方案。分享正式出具的方案前，核对客户、项目和商业细节。
关联销售记录
一并跟踪报价历史及相关商机信息。支付功能需要单独配置服务商和流程；报价单不是付款凭证。
融入您的日常工作
产品沟通后准备报价方案
工作流程 · 仅使用示例数据，不代表客户实际成果
- 01
查看客户需求和相关商机。
- 02
准备产品明细与报价，并核对商业细节。
- 03
分享适当的正式报价方案，跟踪下一步销售进展。
您可能想了解的细节
产品与报价是否属于基础客户 CDP？
不是。产品与报价有独立的销售功能权益。仅拥有基础客户档案并不意味着可以执行所有商业操作。
创建报价是否会收取付款？
不会。报价用于记录方案。收款取决于是否已明确配置支付流程并连接支付服务商。