EL ESPACIO DE TRABAJO DE HUECHAT / Productos y presupuestos
Convierte una conversación prometedora en una propuesta clara.
Mantén los detalles comerciales cerca de la oportunidad. Conecta productos, registros de presupuestos y el negocio correspondiente para que el equipo pueda explicar la oferta y seguir su progreso.
Escena del producto · interfaz de ejemploEsta interfaz usa datos de ejemplo. No se envía, reserva ni cobra nada.
Productos y presupuestos
Para todo el trabajo que hay detrás de una conversación
01
Da una base coherente a la oferta
Usa el contexto configurado de productos y precios al preparar un negocio. Mantén las partidas claras para que los compañeros vean qué está considerando el cliente.
02
Prepara una propuesta para revisar
Los registros de presupuestos y la salida en PDF ayudan a organizar la oferta. Revisa el cliente, los artículos y los detalles comerciales antes de compartir una propuesta emitida.
03
Mantén conectado el registro comercial
Consulta conjuntamente el historial de presupuestos y la información del negocio asociado. Las funciones de pago requieren su propio proveedor y flujo configurados; un presupuesto no acredita un pago.
Cómo encaja en tu día a día
Crea una oferta después de conversar sobre un producto
Flujo de trabajo · datos de ejemplo, no resultados de un cliente
01
Revisa las necesidades del cliente y el negocio correspondiente.
02
Prepara las partidas de productos y un presupuesto y revisa los detalles comerciales.
03
Comparte la propuesta emitida adecuada y sigue el siguiente paso comercial.
Elige el plan adecuado
Disponibilidad según el plan
La disponibilidad depende de tu plan y de la configuración de tu espacio de trabajo. También se aplican los permisos del canal y los requisitos del proveedor. Compara los planes para ver qué incluye cada uno.
¿Productos y presupuestos forman parte de Customer CDP básico?
No. Productos y Presupuestos tiene su propio acceso comercial. Los perfiles básicos de clientes no habilitan por sí solos todas las acciones comerciales.
¿Crear un presupuesto cobra un pago?
No. Un presupuesto registra la oferta. El cobro depende de un flujo de pago expresamente configurado y de una conexión con el proveedor.