EL ESPACIO DE TRABAJO DE HUECHAT / Oportunidades y embudos de ventas
Da a cada nuevo interés un responsable y un siguiente paso.
Evita que las oportunidades entrantes se pierdan en el historial de las conversaciones. Organízalas por etapa, conserva su origen y guía al equipo hacia un seguimiento claro.
InstagramConsulta sobre la colección de regalosSara Ahmed
Calificadas
WhatsAppSolicitud de demostración del productoSara Ahmed
En seguimiento
Correo electrónicoCliente recurrenteSara Ahmed
Escena del producto · interfaz de ejemploEsta interfaz usa datos de ejemplo. No se envía, reserva ni cobra nada.
Oportunidades y embudos de ventas
Para todo el trabajo que hay detrás de una conversación
01
Registra de dónde viene el interés
Los registros de oportunidades pueden representar consultas de tus canales compatibles, sitio web, formularios, citas o importaciones. Mantén su origen a mano cuando las revises.
02
Haz avanzar el trabajo por etapas claras
Usa un tablero compartido y estados de calificación para mostrar el progreso. Los responsables y las siguientes acciones facilitan saber quién debe dar seguimiento.
03
Lleva la relación hasta un negocio
Convierte una oportunidad calificada en un negocio cuando esté preparada. Mantén el contexto del cliente y de la conversación conectado con el proceso de ventas.
Cómo encaja en tu día a día
Una consulta sobre regalos se convierte en una oportunidad calificada
Flujo de trabajo · datos de ejemplo, no resultados de un cliente
01
Registra la consulta y su origen y asigna un miembro del equipo.
02
Aclara las necesidades del cliente y actualiza la etapa y la siguiente acción de la oportunidad.
03
Convierte la oportunidad calificada en un negocio con su contexto asociado.
Elige el plan adecuado
Disponibilidad según el plan
La disponibilidad depende de tu plan y de la configuración de tu espacio de trabajo. También se aplican los permisos del canal y los requisitos del proveedor. Compara los planes para ver qué incluye cada uno.
¿Una oportunidad es lo mismo que un perfil de cliente?
Un perfil describe la relación con el cliente. Una oportunidad registra una posibilidad de venta, su origen, calificación y seguimiento; ambos registros pueden estar conectados.
¿Todos los planes incluyen oportunidades de ventas?
La función de oportunidades de ventas requiere su propio acceso en el plan junto con Negocios. Su disponibilidad debe confirmarse en la comparación publicada.