関心が生まれたきっかけを記録
対応するチャネル、ウェブサイト、フォーム、予約、インポートからの問い合わせを、リードとして記録できます。商機を確認する際に、その流入元もすぐに把握できます。
リードとパイプライン
会話を支える日々の業務のために
明確な段階に沿って業務を進める
共有ボードと見込み度の判定状況で、進捗を可視化できます。担当者と次のアクションを明確にすることで、誰がフォローすべきかを把握しやすくなります。
築いた関係を商談につなげる
条件を満たすリードは、準備が整った時点で商談に変換できます。顧客と会話の情報を、営業プロセスにつないだまま進められます。
日々の業務での活用方法
ギフトの問い合わせを、具体的な商機へ
ワークフロー · サンプルデータであり、お客様の実績ではありません
- 01
問い合わせと流入元を記録し、チームメンバーを割り当てます。
- 02
顧客の要望を確認し、リードの段階と次のアクションを更新します。
- 03
条件を満たした商機を、関連情報を引き継いで商談に変換します。
自社に合うプランを選ぶ
プランごとの提供状況
利用できる機能は、プランとワークスペースの設定によって異なります。チャネルの権限やプロバイダーの利用条件も適用されます。各プランに含まれる内容は、プラン比較でご確認ください。
プランを比較ご利用前に知っておきたいこと
リードと顧客プロフィールは同じものですか？
プロフィールは顧客との関係を表します。リードは商機、流入元、見込み度の判定、フォローを管理します。これらのレコードは関連付けられます。
すべてのプランに営業リード機能が含まれますか？
営業リードには、商談機能の利用権限に加えて、専用のプラン利用権限が必要です。利用可能なプランは、公開される比較表でご確認ください。