记录客户兴趣的来源
线索记录可承接来自支持的渠道、网站、表单、预约或导入数据的咨询。评估机会时，随时查看其来源。
线索与销售管道
为每次对话背后的工作而设计
通过清晰的阶段推进工作
使用共享看板和资质评估状态展示进展。负责人及下一步操作清晰可见，便于确认由谁继续跟进。
将客户关系延续到商机中
时机成熟时，将符合条件的线索转为商机。让客户资料和会话背景与销售流程保持关联。
融入您的日常工作
将礼品咨询转为有效商机
工作流程 · 仅使用示例数据，不代表客户实际成果
- 01
记录咨询及其来源，并分配团队成员。
- 02
明确客户需求，更新线索阶段和下一步操作。
- 03
将符合条件的机会转为商机，并保留相关背景。
您可能想了解的细节
销售线索与客户档案是一回事吗？
客户档案描述客户关系。销售线索用于跟踪机会、来源、资质评估和后续跟进；两类记录可以相互关联。
所有方案都包含销售线索功能吗？
销售线索功能需要对应的方案权益，同时还需要商机功能权益。具体可用性应以正式公布的方案对比为准。