一貫した情報に基づいて提案
商談の準備には、設定済みの商品情報と価格情報を活用できます。明細を分かりやすく整理し、顧客が何を検討しているかをチームで把握できます。
商品と見積もり
会話を支える日々の業務のために
確認しやすい提案書を作成
見積もりレコードと PDF 出力で、提案内容を整理できます。発行済みの提案書を共有する前に、顧客、明細、取引条件を確認しましょう。
営業の記録をつなげて管理
見積もり履歴と関連する商談情報をまとめて追跡できます。決済機能には、別途設定したプロバイダーとワークフローが必要です。見積もりは支払いの証明にはなりません。
日々の業務での活用方法
商品についての会話から提案を作成
ワークフロー · サンプルデータであり、お客様の実績ではありません
- 01
顧客の要望と関連する商談を確認します。
- 02
商品の明細と見積もりを作成し、取引条件を確認します。
- 03
適切な発行済み提案書を共有し、次の営業ステップを管理します。
自社に合うプランを選ぶ
プランごとの提供状況
利用できる機能は、プランとワークスペースの設定によって異なります。チャネルの権限やプロバイダーの利用条件も適用されます。各プランに含まれる内容は、プラン比較でご確認ください。
プランを比較ご利用前に知っておきたいこと
商品と見積もりは、基本の Customer CDP に含まれますか？
いいえ。「商品と見積もり」には専用の営業機能利用権限があります。基本の顧客プロフィールだけでは、すべての取引操作が有効になるわけではありません。
見積もりを作成すると、代金が回収されますか？
いいえ。見積もりは提案内容を記録するものです。代金の回収には、明示的に設定した決済ワークフローとプロバイダーとの接続が必要です。