Transformez un échange prometteur en proposition claire.
Gardez les détails commerciaux près de l’opportunité. Reliez les produits, les devis et l’affaire concernée pour que l’équipe puisse expliquer l’offre et suivre sa progression.
Mise en situation du produit · exemple d’interfaceCette interface utilise des données d’exemple. Rien n’est envoyé, réservé ou facturé.
Produits et devis
Des outils pour le travail derrière chaque conversation
01
Donnez une base cohérente à la proposition
Utilisez le contexte des produits et des tarifs configurés pour préparer une affaire. Présentez des lignes claires pour que les collègues comprennent ce que le client envisage.
02
Préparez une proposition à vérifier
Les devis et leur export PDF aident à structurer la proposition. Vérifiez le client, les articles et les conditions commerciales avant de partager une proposition émise.
03
Gardez le dossier commercial connecté
Suivez ensemble l’historique des devis et les informations de l’affaire liée. Les paiements nécessitent leur propre fournisseur et leur propre parcours configurés ; un devis n’est pas une preuve de paiement.
Examinez les besoins du client et l’affaire concernée.
02
Préparez les lignes de produits et le devis, puis vérifiez les détails commerciaux.
03
Partagez la proposition émise appropriée et suivez la prochaine étape commerciale.
Choisissez l’offre adaptée
Disponibilité selon l’offre
La disponibilité dépend de votre offre et de la configuration de votre espace de travail. Les autorisations des canaux et les conditions d’éligibilité des fournisseurs s’appliquent aussi. Comparez les offres pour voir ce que chacune comprend.
Les produits et les devis font-ils partie de la CDP client de base ?
Non. Produits et devis dispose de son propre droit d’accès commercial. Les profils clients de base n’activent pas à eux seuls toutes les actions commerciales.
La création d’un devis encaisse-t-elle un paiement ?
Non. Un devis consigne l’offre. L’encaissement dépend d’un parcours de paiement explicitement configuré et d’une connexion à un fournisseur de paiement.