Haz las preguntas adecuadas antes del siguiente paso.
Crea formularios con tu marca para consultas, opiniones y preparación. Incorpora respuestas útiles al flujo de atención para que tu equipo dedique menos tiempo a pedir información que falta.
Antes de la reunión: recopila preferencias con un formulario.
Escena del producto · interfaz de ejemploEsta interfaz usa datos de ejemplo. No se envía, reserva ni cobra nada.
Formularios
Para todo el trabajo que hay detrás de una conversación
01
Diseña según la información que necesitas
Empieza con una plantilla o crea un formulario con campos de contacto, opciones, valoraciones y otros elementos compatibles. Ajusta la apariencia a tu negocio.
02
Guía a cada persona por las preguntas relevantes
Usa ramificaciones condicionales y cálculos cuando sea necesario. Revisa cada recorrido antes de publicar para que los clientes encuentren un formulario coherente y no una lista de preguntas sin relación.
03
Convierte las respuestas en contexto útil
Revisa las respuestas, la finalización y los resultados de satisfacción. La vinculación de campos al perfil basada en el consentimiento permite conectar datos enviados con Customer CDP sin sobrescribir silenciosamente la información existente.
Cómo encaja en tu día a día
Prepara una asesoría con un cliente
Flujo de trabajo · datos de ejemplo, no resultados de un cliente
01
Crea un formulario breve sobre las necesidades del cliente y revísalo antes de publicarlo.
02
Publica el formulario y compártelo a través de un canal configurado adecuado.
03
Revisa la respuesta antes de la cita y usa los datos de perfil consentidos cuando corresponda.
Elige el plan adecuado
Disponibilidad según el plan
La disponibilidad depende de tu plan y de la configuración de tu espacio de trabajo. Compara los planes para ver qué incluye cada uno.
La disponibilidad depende de tu plan y de la configuración de tu espacio de trabajo. Compara los planes para ver qué incluye cada uno.
¿Se incluyen pagos y firmas certificadas?
No lo des por hecho. Los elementos de pago requieren que el pago nativo esté habilitado, y el elemento de firma documentado es una aceptación escrita, no una firma certificada.
¿Puede un recordatorio recopilar información antes de la visita?
Adjunta un formulario publicado a un recordatorio de cita de WhatsApp aprobado para recopilar información antes de la visita. Con una invitación privada con seguimiento, «Detener después de responder» puede omitir los recordatorios posteriores de esa cita y ese formulario tras una respuesta completada; un enlace público compartido no identifica a quien lo abre ni admite esta opción.