Prepara una asesoría útil antes de la reunión.
Reúne la calificación de consultas, los datos del cliente y la coordinación de citas en un solo recorrido.
Ejemplo de un flujo ficticio, no un testimonio de un cliente ni un resultado medido. Las pantallas del producto contienen datos de ejemplo.
El reto del día a día
Un nuevo cliente describe una necesidad en un mensaje. El especialista necesita esos antecedentes antes de ofrecer una asesoría útil.
Un flujo de trabajo práctico
- Califica la consulta y asigna a la persona adecuada para dar seguimiento.
- Usa un formulario para recoger los detalles que requiere la asesoría.
- Organiza una cita y mantén la conversación del cliente cerca de la reserva.
Qué cambia con un flujo conectado
El especialista empieza con el contexto del cliente y el equipo dispone de un registro compartido del siguiente paso acordado.
Herramientas para este recorrido
Oportunidades y embudos de venta
Asigna a cada oportunidad una etapa, un responsable y un siguiente paso claro.
Explorar funciónFormularios
Recopila los datos adecuados antes de que tu equipo dé el siguiente paso.
Explorar funciónSigue explorando
Mantén las preguntas sobre productos cerca del cliente.
Reúne las conversaciones de ventas y soporte para que el siguiente compañero pueda continuar con contexto.
Explora el ejemploDa un siguiente paso a cada consulta de admisión.
Organiza las conversaciones con estudiantes y familias desde el primer interés hasta la siguiente conversación.
Explora el ejemploFacilita la organización de la próxima visita.
Coordina consultas y citas manteniendo involucrada a la persona adecuada del equipo.
Explora el ejemplo